1. ZERWANIE: "Konkordat przestał obowiązywać" ; Pozorowane rozmowy ; Misja Ksawerego Pruszyńskiego ; Koniec negocjacji ; 2. BRAK STOSUNKÓW, BRAK ROZMÓW, ALE NIE BRAK ZAINTERESOWANIA: Propaganda antypapieska ; Granica polsko-niemiecka - narzędzia do walki w Watykanem w pierwszych latach po wojnie ; Czystka, zjednoczenie i ekskomunika ; "Modus vivendi" bez Watykanu ; Nowe znaczenie słowa "Watykan". Obraz Stolicy Apostolskiej w propagandzie w okresie internowania prymasa Wyszyńskiego ; Obraz Watykanu w raportach pracowników ambasady w Rzymie w latach 1950-1955 ; Październik 1956 czy październik 1958 r. - przełom spojrzenia na Watykan? ; 3. NOWY POCZĄTEK: Jan XXIII - papież dla komunistów? ; Nadzieje związanych z Janem XXIII ; Papież w "pokojowej" polityce PRL ; Komunistyczny "kult" Jana XXIII - pomnik we Wrocławiu ; Komuniści polscy a Sobór Watykański II ; Między misjami Jerzego Zawieyskiego (1962-1964) ; Pierwsze rozmowy w ambasadzie ; Kwestia przyjazdu Pawła VI na obchody milenijne ; Rozmowy z Casarolim w 1967 r. ; Wokół wizyty Edwarda Ochaba w Watykanie ; 4. NORMALIZACJA BEZ PEŁNEGO NAWIĄZANIA STOSUNKÓW: W stronę nawiązania stosunków dyplomatycznych ; Kurtuazyjne kontrakty ; Druga nieudana pielgrzymka Pawła VI do Polski ; PRL-Watykan-KBWE ; Dojrzewanie decyzji ; Rozmowy oficjalne, runda pierwsza (wiosna 1971 r.) ; Rozmowy oficjalne, runda druga (jesień 1971 r.) ; Kwestia administracji kościelnej na Ziemiach zachodnich - rozwiązanie problemu ; Chwilowe zawieszenie rozmów ; Wizyta w Watykanie i rewizyta w Warszawie ; Zespół do spraw stałych kontaktów roboczych ; 5. TWÓRCY I WYKONAWCY POLITYKI WOBEC WATYKANU W OKRESIE BRAKU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH.